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Fundamental Capital – Ihre digitale Vermögensverwaltung

Rein aktienbasierter Robo-Adivsor

Fundamental Capital ist eine digitale Vermögensverwaltung, die sich auf die automatisierte Geldanlage in Aktien spezialisiert hat und mit Hilfe von Algorithmen nach den Prinzipien erfolgreicher Value-Investoren wie z.B. Warren Buffett handelt.

Fundamental Capital - Digitale Vermögensverwaltung

Der einfachste Zugang zu den besten Aktien der Welt

Ab 50.000 Euro

Fundamental Capital ist eine digitale Vermögensverwaltung, die sich auf die automatisierte Geldanlage in Aktien spezialisiert hat und mit Hilfe von Algorithmen nach den Prinzipien erfolgreicher Value-Investoren wie z.B. Warren Buffett handelt. Das Besondere dabei: Fundamental Capital investiert trotz Automatisierung unternehmerisch – und kauft nicht ETFs oder Fonds, sondern Einzeltitel in die Anlegerportfolios. Mit diesem Ansatz ist Fundamental Capital der erste digitale Vermögensverwalter, der das Geld der Anleger automatisiert und direkt in Aktien investiert und damit überdurchschnittliche Renditen erzeugen kann. Durch den Einsatz von quantitativen Modellen und selbstlernenden Algorithmen ermöglicht Fundamental Capital somit den einfachsten und intelligentesten Zugang zu den besten Unternehmen der Welt.

Fundamental Capital - Vermögensverwaltung

Stammdaten und Fakten

Depot

Fundamental Capital kooperiert mit der Baader Bank und führt die Konten und Depots der Kunden bei der Investmentbank. Die Bank bietet Fundamental Capital die lückenlose und vollautomatisierte Abbildung aller Vermögensverwaltungsprozesse von der Orderabwicklung über zahlreiche Marktzugänge bis hin zur Konto- und Depotführung für die Kunden. Die Kooperation ermöglicht zusätzlich eine papierlose, einfache und sichere Kontoeröffnung innerhalb weniger Minuten inklusive Vermögensverwaltungsvertrag. Die Baader Bank AG selbst ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Im Bereich Banking Services fungiert das Institut als führender Dienstleister für Fintechs, Robo-Advisor sowie klassische Vermögensverwalter für alle Asset-Klassen.

Kosten

Fundamental Capital erhebt jährlich eine Vermögensverwaltergebühr in Höhe von 1% auf die Gesamtsumme Ihres Depotguthabens. Darin ist auch schon die Depotgebühr der Partnerbank enthalten. Für alle Gewinne wird Ihnen eine Erfolgsgebühr in Höhe von 12% angerechnet. Diese folgt dem High-Watermark Prinzip und fällt nur an, wenn Sie am Ende eines Quartals höhere Gewinne erzielt haben als der bisherige Höchststand. Zuzüglich können Transaktionsgebühren auf Sie zukommen. Transaktionskosten können jährlich variieren und hängen von der Anzahl der durchgeführten Transaktionen ab. Der größte Teil davon fällt dabei bei Kauf (Start) und Verkauf (Ende) des gesamten Portfolios an. Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass Transaktionskosten im jährlichen Durchschnitt den Anteil von 0,2% - 1% p.a. (je nach Höhe des investierten Betrags) des Vermögens in der Regel nicht übersteigen. Die Quote variiert jedoch von der Marktlage.

Kostenstruktur Fundamental Capital
Transaktionskosten
Depotgebühren leer
Verwaltergebühr leer
Erfolgsbeteiligung leer
Summe in Euro leer
Summe in % leer
erwarteter Gewinn abzüglich Kosten

Strategie

Die Anlagestrategie von Fundamental Capital besteht überwiegend aus Einzelwerten (Aktien), investiert konzentriert (in der Regel 10 – 20 Aktien im Portfolio), langfristig und wird aktiv verwaltet. Das Ziel ist es, durch Anwendung quantitativer Modelle in Kombination mit den Grundsätzen des Value-Investings eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Index zu erzielen.

Auswahl der Titel

Der Anlageschwerpunkt soll auf europäischen und amerikanischen Aktien liegen, welche durch weitere internationale Werte ergänzt werden können. Die Analyse von Fundamentaldaten und Unternehmensinformationen steht dabei im Vordergrund. Graham sucht nach einer günstigen Bewertung und nach versteckten Werten. In Kombination mit Charttechnik und dem Newsflow sollen frühzeitige Trends erkannt werden, um somit optimale Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Haltedauer einer Position beträgt dabei zwischen 1-2 Jahren.

Management des Portfolios

Durch den Einsatz eines konzentrierten Portfolios kann es zu einer höheren Volatilität als bei breiten Marktindizes kommen. Da eine allzu große Schwankung nicht wünschenswert ist, ist das Ziel der Anlagestrategie die Downside – Volatilität (negative Abweichung) bei max. 10% zu halten. Zu diesem Zweck verwendet Fundamental Capital Hedging-Strategien und sichert entsprechend ab. Die durch den Investitionsgrad gesteuerte Liquidität kann dann beispielsweise in Short ETF’s (Investment gegen den Markt) ausgelagert werden. In Korrekturphasen können die Long Quoten abgesenkt werden, die Short Quoten gesteigert werden, um ein komplett marktneutrales Portfolio abzubilden.

Über Fundamental Capital

Fundamental Capital ist ein BaFin-reguliertes Finanzinstitut, das sich auf eine datenbasierte Geldanlage spezialisiert hat und mithilfe von modernsten Technologie Anlageentscheidungen trifft und umsetzt. Das in 2016 gegründete Technologieunternehmen beschäftigt derzeit zehn Mitarbeiter rund um den erfahrenen Vermögensverwalter Uwe Zimmer, der schon seit mehr als 30 Jahren in diesem Bereich tätig ist. Bei Fundamental Capital trifft somit Finanzexpertise auf die Fähigkeit, große Datenmengen gewinnbringend zu analysieren und daraus performance-orientierte Entscheidungen zu treffen.

Digitale Kontoeröffnung - Einfach. Papierlos. Sicher

Fundamental Capital ermöglicht Ihnen eine digitale Kontoeröffnung mit elektronischer Unterschrift. So können Sie bequem alle Verträge von zu Hause oder unterwegs unterschreiben. Lästiger Briefverkehr und unnötiger Papierkram gehören damit der Vergangenheit an. Der Kontoeröffnungsprozess dauert weniger als 10 Minuten und ist durch modernste Verschlüsselungstechnologien gesichert.

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Fundamental Capital - Depot

Ihr Depot stets im Blick

Sie erhalten zu jeder Zeit und von überall Zugang zu Ihrem Depot und sehen wie hoch der absolute Depotstand ist, als auch wie sich das Depot über verschiedene Zeiträume entwickelt hat.

Fundamental Capital - Portfolio

Volle Transparenz über alle Unternehmen

Anders als bei einem Fonds oder bei einer klassischen Vermögensverwaltung werden Sie tagesaktuell über die einzelnen Positionen Ihres Portfolios informiert.

Fundamental Capital - News & Stories

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Zusätzlich erhalten Sie redaktionelle Inhalte, die es Ihnen ermöglichen innerhalb von wenigen Sekunden zu verstehen, welche Unternehmen in Ihrem Portfolio sind und welche Innovationen, Produkte und Dienstleistungen diese erbringen.

Fragen und Antworten zu Fundamental Capital

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