UniStrategie: Ausgewogen

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63,44 EUR Kurs vom 18.07.2019
-0,06 % ( -0,04 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
63,80 EUR 04.07.2019
3-Jahres-Tief
55,05 EUR 04.11.2016
  • Topseller-Rank 1694 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UniStrategie: Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UniStrategie: Ausgewogen
ISIN DE0005314116
WKN 531411
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Team
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 940 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 2,09 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert ca. 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global anlegen. Rund 50 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 10 % höher bzw. niedriger gewichten.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UniStrategie: Ausgewogen
seit Jahresanfang
11,34 %
seit dem Vortag
-0,06 %
letzte Woche
0,16 %
letzter Monat
1,37 %
letzten 12 Monaten
3,31 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
63,80 EUR
Kurs am 27.12.2018
56,87 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
63,80 EUR
Kurs am 04.11.2016
55,05 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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