Stiftungsfonds Westfalen A

Risiko-Anzeige

SRRI
FWW Risiko

Rating-Anzeige

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
C
Lipper Leaders

Ohne Ausgabeaufschlag

Der Spar-Tarif für Ihr Depot!

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.at

1.147,86 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,38 % (4,37 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
1.221,02 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
1.070,59 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 4769 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Stiftungsfonds Westfalen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen (Fonds kaufen - so geht´s)

Zum Depot-Vergleich 
Partner-Banken hellobank comdirect DAB BNP Paribas FIL Fondsbank AT (FFB)
Ausgabeaufschlag der KAG - 0,00 % 0,00 % -
Ihr Ausgabeaufschlag über
FondsDISCOUNT.at
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Einmalanlage ab - 250,00 € 500,00 € -
Sparplan ab - - - -
Zur Fonds-Order

Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Stiftungsfonds Westfalen A
ISIN DE000A0RA4R0
WKN A0RA4R
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Kroos Vermögensverwaltung AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.11.2008
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 29.9939 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,18 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 0,91 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst stabilen und regelmäßigen Ertrages bei langfristigem Kapitalerhalt und begrenztem Risiko. Der Fonds wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Er soll die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotenzial von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Währungsrisiken sollen weitestgehend vermieden werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Stiftungsfonds Westfalen A
seit Jahresanfang
6,97 %
seit dem Vortag
0,38 %
letzte Woche
-0,40 %
letzter Monat
-2,11 %
letzten 12 Monaten
-0,69 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
1.193,09 EUR
Kurs am 27.12.2018
1.070,59 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
1.221,02 EUR
Kurs am 27.12.2018
1.070,59 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2019  
Key Investor Information Documents 05.02.2019  
Monatsbericht 14.08.2019  
Fondsprospekt 05.01.2018  
Halbjahresbericht 04.06.2019  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 14.08.2019  

So agieren die Kunden von FondsDISCOUNT.at

Aus der Kategorie Mischfonds defensiv halten unsere Kunden außerdem
Kapital Plus - A EUR
M&G OptimIncA-H EURa
Kunden, die Stiftungsfonds Westfalen A kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
KanAm grundinvest
Magellan C
Ethna-AKTIV A
Carmignac Patrimoine

Ähnliche Fonds finden

Wie bewerten Sie diese Seite?